Proceso de Reestructuración Financiera 2017-03-09T18:59:56+01:00

Project Description

exito-azulejera-corporate

Reto: 

Empresa del SECTOR AZULEJERO en la que detectamos la necesidad de:

  • Solucionar un problema de sobredimensionamiento del pasivo financiero (fundamentalmente deuda con entidades de crédito) como consecuencia de la reducción de su tamaño en pocos años (las ventas se redujeron un 50% en dos años) manteniendo el mismo nivel  de deuda.
  • Asesorar y gestionar una segunda reestructuración financiera. (La primera reestructuración (2009) la llevaron a cabo de forma independiente sin contar con un asesor experto en procesos de estas características. En el ejercicio 2012 empezaron a sufrir fuertes tensiones de tesorería ya que la estructura de financiación de la primera reestructuración financiera no era la adecuada. La compañía decide acude a Altair a los pocos meses del vencimiento de la primera cuota de capital del préstamo reestructurado en 2009).

Solución: 

Planteamos y ponemos en marcha las siguientes soluciones:

  • Ordenar el proceso de negociación con las entidades financieras.
  • Diseñar una estructura de financiación acorde a las necesidades de la compañía y con una carga fiscal por Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados mínima.
  • Acordar una estructura finalmente basada en la introducción de dos años de carencia en el calendario de amortización de la deuda y mantenimiento del vencimiento, trasladando a bullet el importe no pagado por la carencia.

Beneficios Obtenidos: 

Gracias a las soluciones planteadas la empresa consiguió

  • Obtener el tiempo suficiente y acortar los plazos de la operación (fundamentales en este caso) y ajustar al máximo las condiciones pactadas con las entidades financieras.
  • Una estructura de pagos de la deuda acorde a la generación de caja estimada de la misma.

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